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3 PROFILS DE GESTIONmontbleu finance /
En fonction de l’appétence au risque et de l’horizon d’investissement de votre clientèle, notre société de gestion propose trois profils bénéficiant chacun d’une allocation adaptée.
Approche prudente :
Sa priorité est la préservation du capital associée à la régularité de la performance sur un horizon d’investissement de court à moyen terme. Ce profil est majoritairement investi en fonds en euros ainsi qu’en OPC monétaires et obligataires.
Approche mesurée :
L’objectif est de maximiser la valorisation du contrat à moyen/long terme tout en offrant une certaine résistance aux chocs. Ce profil peut être investi sur des fonds actions, français et internationaux, à hauteur de 50% maximum (sans minimum d’exposition).
Approche dynamique :
L’ambition primaire est ici la recherche de performance à long terme en acceptant une volatilité plus importante de la valorisation du contrat à plus court terme. Ce profil peut être intégralement investi sur des supports actions.
Caractéristiques de chaque profil
wdt_ID | APPROCHE | Fonds en euros | Fonds actions | Fonds obligataires & monétaires | Budget de risque (vol. théorique) | Horizon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prudente | 0% 50% | 0% 20% | 30% 100% | 3,5% | 3 ans |
2 | Mesurée | 0% 20% | 0% 50% | 30% 100% | 6,5% | 5 ans |
3 | Dynamique | 0% | 0% 100% | 0% 100% | 9,0% | 7 ans |
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Sophie Fournet
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Eric Venet
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Thomas Fournet
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Géraldine Didelin
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Sarah FERGUEN
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Arthur EKORI
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Bastien Commet
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Vladimir Panier
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Alain CORBANI
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