NOTRE PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENTmontbleu finance /

Une sélection de fonds indépendante, scrupuleuse et diversifiée

Nous procédons dans un premier temps à un screening quantitatif poussé afin de ne retenir que les meilleurs fonds de chaque catégorie. Notre attention porte particulièrement sur :

• La capacité des supports à délivrer de la performance (ratio de Sharpe, alpha, ratio d’information)
• La qualité de leur gestion du risque (downside risk, VaR, max dradown)
• Leur comportement lors des différentes phases de marché (up/downside capture, corrélation historique aux diverses classes d’actifs, corrélation sectorielle)

Nous rencontrons ensuite les équipes de gestion afin de réaliser une évaluation qualitative. Nous nous focalisons en priorité sur : la capacité du gérant à expliquer ses choix passés, son humilité face aux aléas du marché et sa propension à appliquer son discours.
Enfin, nous accordons une importance particulière à l’ADN des sociétés de gestion. En effet, nous estimons que chaque maison dispose d’un domaine d’expertise spécifique dont il serait dommage de se priver au sein de nos allocations.
Par ailleurs, afin de garantir l’indépendance de la sélection et d’optimiser la diversification, la part des fonds d’une même société de gestion est limitée à 20% et chaque ligne investie ne peut excéder 10% d’un profil.

Un suivi transparent et régulier des supports d’investissement

• Étude approfondie & synthèse mensuelle des rapports de gestion des fonds sélectionnés
• Suivi régulier et transparisé de l’exposition consolidée des profils aux diverses classes d’actifs
• Analyse financière des entreprises sous-jacentes les plus représentées au sein de nos allocations

Disponibilité

Notre équipe de gestion est à votre entière disposition pour répondre à vos demandes sur la stratégie menée en gestion profilée.